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_光大银行计划年内赴港上市

2017-11-24 00:24

本报讯 记者金立新报道 2月18日,光大银行召开董事会会议,审议通过了发行H股并在香港上市的议案,拟向境外投资者通过公开发行及国际配售的方式发行不超过120亿股H股。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充光大银行的核心资本,提高资本充足率,增强抵御风险能力和盈利能力。

接近光大银行的人士表示,目前,光大银行正处于良好的发展态势,各项业务均保持持续快速的发展势头,此次H股发行120亿股,主要是因为伴随着巴塞尔资本协议Ⅲ的实施,我国银行业的监管要求也不断提升,一方面为资本充足率水平的提高,另一方面,更加强调注重核心资本的补充。为与未来经营发展策略形成良好匹配,在日益严格的监管要求和多变的市场环境下,光大银行通过发行H股进行融资,以打好坚实的资本基础,从而在未来更好地抓住发展机遇。如此次A+H发行成功,光大银行将成为国内第九家 “A+H”上市银行。

自2007年以来,光大银行先后进行了重组、引资以及A股上市,老股东利益问题一直受到外界关注,此次大规模H股融资是否摊薄老股东权益?这一问题随着光大银行H股发行提上议事日程也将再次受到关注。一位资深投行人士在回答记者咨询时认为,光大银行近期发展势头相当不错,需要用坚实的资本基础来把握未来发展机遇。相对其目前可选择的境内股权融资方式,如A股公开增发、定向增发、配股、可转债等,H股发行可有效提升核心资本充足率等监管指标,又不会增加A股供给,对A股股价冲击最小,特别是在当前国内银行H股股价普遍较A股股价有一定溢价的背景下,是最有利于保护老股东利益的融资途径。光大银行公告也表示,此次发行价格将充分考虑现有股东利益。

资料显示,A股发行完成后,光大银行网点覆盖、资产规模及盈利能力随着资本实力的夯实而快速提升。光大银行也成为目前A股市场估值最高的银行股之一,显示出市场对其的较高期待。

另有资深银行业分析师表示,此次H股融资将对未来光大银行持续满足监管要求有很大助益。他认为,未来几年,国内外宏观经济及金融市场的波动预计将变得更为频繁,市场竞争日趋激烈。一次性高效的融资,也有助于光大银行对于多变的市场环境形成更强的应对与适应能力。值得关注的是,光大银行本次再融资选择了H股上市的方式,在境外融资并不会增加境内A股的供给。这充分表明光大银行在满足发展需求的同时,充分考虑了现有股东的利益。

据接近光大银行的人士透露,本次H股发行上市相关工作计划在2011年内完成,具体时间将根据监管部门的审批情况和香港资本市场发行窗口情况,择机完成H股发行上市。

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发布时间:2017-11-24 00:24

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